AgrarINVEST I/2009 - Aquila Capital
*** PLATZIERT ***
Reale Sachwertinvestitionen verankern Stabilität im Portfolio – auch in Krisenzeiten. Sie empfehlen sich dadurch speziell als Anlage für sicherheitsorientierte Investoren. Dies gilt insbesondere für Investitionen in Grund und Boden, die sich auch in den vergangenen Monaten als preislich sehr stabil erwiesen haben.
Der AC AgrarINVEST I/2009 richtet seinen Investitionsfokus auf Investitionen in die Agrarwirtschaft und schafft somit erstmals für private Investoren Zugang in eine Assetklasse, die bisher ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten war.
Investitionsobjekte:
AgrarINVEST I/2009 ist ein geschlossener Fonds, der weltweit mit den führenden Agrarmanagern vor Ort in ein ausgeglichenes und diversifiziertes Portfolio von Agrarbeteiligungen investiert.
Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in landwirtschaftliche Nutzflächen an ausgesuchten Standorten in Ozeanien und Brasilien. Zum einen partizipiert der Investor dadurch langfristig an den Wertsteigerungen der Bodenflächen. Darüber hinaus erzielt Aquila Capital AgrarINVEST I/2009 laufende Erträge aus der aktiven Bewirtschaftung der Flächen. Dem Anleger bieten sich attraktive Renditechancen und die Streuung über Regionen und Agrarsektoren schafft stabile Sicherheitsanker.
Mindestzeichnungssumme:
20.000 USD zzgl. 5% Agio
Einzahlung:
nach Aufforderung: 30% (zzgl. 5% Agio)
01.06.2009: 70%
Fondslaufzeit:
ca. 5,5 Jahre Laufzeit bis 2014
Gesamtmittelrückfluss:
ca. 180%
Ausschüttungen:
ca. 5% p.a. ab 2011; ca. 165% Schlusszahlung
Globale Nachfrage:
- Wachsende globale Nachfrage aufgrund von Bevölkerungswachstum
- Sinkendes Angebot von Agrarland aufgrund von Klimawandel, Wasserknappheit und anhaltender Industrialisierung
- Steigender Kalorienbedarf infolge der geänderten Lebensgewohnheiten in Schwellenländern
- Nutzung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen für Biokraftstoffe
Portfolio-Mix:
- Milchproduktion
- Fleischproduktion
- Ackerbau (z.B. Zuckerrohr)
Diese Struktur stellt ein professionell diversifiziertes und optimiertes Agrarinvestment-Portfolio dar.
Zielregionen:
Brasilien/Südamerika (60% +/- 10%)
Brasilien ist weltweit der kostengünstigste Produzent von Zucker (und somit Ethanol), Rindfleisch, Geflügelfleisch, Sojabohnen etc. Aufgrund seiner relativ niedrigen Bodenpreise und Arbeitskosten, seiner anlagefreundlichen Wirtschaftspolitik sowie der günstigen klimatischen Bedingungen besitzt das Land enormes Potenzial für kurzfristige Expansionen im Agrarmarkt.
Australien und Neuseeland (40% +/- 10%)
Die niederschlagsreichen Regionen Australiens und Neuseelands
bieten die gleichen günstigen Bedingungen wie Teile Südamerikas
und sind weltweit führend in der effizienten Nutzung von
Agrar-Ressourcen.
Fondsmanager:
- 1,6 Mrd. € assets under management
- Aquila Capital verfügt über einen exzellenten Track Record im Bereich
der Alternativen Investments.
- Seit zwei Jahren entwickelt Aquila Capital ein Agrarportfolio und stellt erstklassige
Teams für Entwicklung und Management der neuen Produktlinie zusammen.
- Detlef Schön, Leiter des Agrar Teams und nach wie vor praktizierender Landwirt,
verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung als Manager in der Agrarindustrie.
Er war u. a. als Geschäftsführer Deutschland/Europa für Cargill tätig, dem
weltweiten Marktführer im Agribusiness.
Asset Manager:
- Für Milch- und Fleischprojekte hat sich AgrarINVEST mittelbar die neuseeländische AGInvest
exklusiv für eine Zusammenarbeit sichern können. AGInvest weist einen ausgezeichneten Track
Record für Weidewirtschaftssysteme auf und hat in den letzten zehn Jahren mit einer erzielten
Rendite von > 19% p. a. den Branchendurchschnitt um ca. 5% geschlagen.
- Für die Projekte in Brasilien kooperiert AgrarINVEST mittelbar mit dem Team von Proterra,
deren CEO zuvor Vorstandsvorsitzender des zweitgrößten Saatgutuntermehmens der Welt
in Brasilien sowie Kanada war und deren COO, Alexander Estermann, mehr als 25 Jahre
Erfahrung im Agrarsektor besitzt und in leitenden Positionen bei führenden Unternehmen
und Industrieverbänden tätig war.
Geplante Renditen:
Die Renditen der Investments des Fonds werden aus zwei Quellen generiert:
- Operativer Cash Flow aus laufenden Erträgen durch die Bewirtschaftung von Land.
Weiter steigende Rohstoffpreise würden zu deutlich höheren Renditen führen.
- Wertsteigerung des Bodens – landwirtschaftliche Flächen werden auch zukünftig
an Wert gewinnen aufgrund:
- des geschaffenen Produktivitätssprungs,
- der zunehmenden Verknappung landwirtschaftlicher Nutzflächen,
- der generellen Wertsteigerung von Grund und Boden
Fazit zum AgrarINVEST:
- attraktives Renditepotenzial
- ca. 180% Gesamtmittelrückfluss erwartet (vor Steuern)
- lediglich ca. 5,5 Jahre Laufzeit bis 2014
- professionell diversifiziertes Agrarzielportfolio
- nahezu keine Korrelation mit den Wertpapiermärkten
- Investition mit renommierten Partnern als Manager und Co-Investoren
- kein klassisches spekulatives Rohstoffinvestment, sondern Erwerb realer Assets
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