Waldfonds

Investitionsobjekte:

Mit dem Waldfonds 1 haben Sie die Möglichkeit, sich an einem professionell gemanagten Waldportfolio in Rumänien zu beteiligen.

Neben Öl und Gas ist Holz die größte Rohstoffklasse und ist aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften als Bau- und Werkstoff unverzichtbar. Darüber hinaus gewinnt Holz im Hinblick auf Energiegewinnung - in Form von Pellets oder auch durch Gewinnung von Alkohol aus Holz - immer mehr als klimaneutraler Energieträger an Bedeutung.

Der Nordcapital Waldfonds 1 investiert in werthaltige Waldflächen im EU-Mitgliedsstaat Rumänien. Dort können Wälder, im Vergleich zu den etablierten europäischen Märkten, derzeit zu rund einem Drittel des Preises erworben und zu deutlich geringeren Kosten bewirtschaftet werden. Drei Grundstücke mit gutachterlich bestätigtem hochwertigem Baumbestand mit insgesamt 5.700 Hektar Grundfläche sind bereits erworben. Der dichte Baumbestand ermöglicht - ökologisch und ökonomisch vorteilhaft - von Beginn an größere Holzentnahmen. Durch diesen regelmäßigen Holzeinschlag generiert der Fonds frühzeitig laufende Erträge für die Anleger. Die Erschließung sowie die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder wird durch Österreichs größten privaten Landwirtschafts- und Forstbetrieb, die Esterházy-Gruppe, erfolgen.

Auszahlungen:

Ab 2010 werden von der Beteiligungsgesellschaft jährliche Auszahlungen zwischen 4% und 6% angestrebt, die jeweils im vierten Quartal eines jeden Jahres erfolgen sollen.

Veräußerung:

Es ist beabsichtigt, dass Ende 2020 die Waldflächen oder die Anteile an der rumänischen Objektgesellschaft veräußert werden. Ein Wertzuwachs soll aus der Angleichung des Preisniveaus innerhalb des europäischen Marktes und aus der Erschließung der Wälder generiert werden.

Steuern:

Die Beteiligungsgesellschaft ist eine nichtgewerbliche Kommanditgesellschaft. Die Ergebnisse der rumänischen Objektgesellschaft unterliegen in Rumänien einer Besteuerung von 16%. Die entnommenen Gewinne werden in Rumänien zusätzlich mit einer Quellensteuer von 15% besteuert. Damit ergibt sich in Rumänien ein effektiver Steuersatz von gegenwärtig 28,6%. Das anteilige Ergebnis der rumänischen Objektgesellschaft wird auf die Investoren verteilt. Die Ergebnisse unterliegen in Deutschland gegenwärtig lediglich dem Progressionvorbehalt. Soweit die Beteiligungsgesellschaft Zinseinkünfte erzielt, sind diese anteilig zusätzlich zu versteuern. Die Auszahlungen sind als solche steuerfrei.

Mindestzeichnung:

10.000 EUR (zzgl. 5% Agio)

Geplante Fondslaufzeit:

Bis zum 31. Dezember 2020

Wald als Assetklasse:

Seit Jahrhunderten investieren weitsichtige Anleger in Grund und Boden. Insbesondere Wälder waren als privilegierte Investments in der Vergangenheit meist dem Adel oder Großgrundbesitzern vorbehalten. In den letzten Jahren erkennen immer mehr institutionelle Anleger – so auch die milliardenschweren Stiftungsfonds der amerikanischen Eliteuniversitäten Harvard und Yale – die Vorzüge des Wirtschaftsgutes Wald. Aufgrund ihres hohen Inflationsschutzes, ihrer geringen Volatilität und ihrer von Aktien und Anleihen weitgehend unabhängigen Preisentwicklung sind sie heute ein fester Bestandteil von professionell gemanagten Vermögen.

Standort Rumänien:

Nachdem die rumänische Volkswirtschaft bereits im Vorfeld des EU-Beitritts kräftige Zuwächse verzeichnen konnte, wird auch für die Jahre 2008 und 2009 ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von ca. 5% pro Jahr erwartet. Wichtigster Wachstumsmotor ist die lebhafte Binnennachfrage. Kräftig steigende Löhne stützen die wachsenden Konsumausgaben der privaten Haushalte, und auch die Arbeitslosenquote konnte im Jahr 2007 auf nur noch 6,4% gesenkt werden.

Fazit zum Waldfonds 1:

Nicht nur in ökologischer sondern auch in ökonomischer Hinsicht ist Holz hochinteressant. So betrug die durchschnittliche Rendite in den vergangenen knapp 20 Jahren ca. 15% p.a. (NCREIF Timberland Index) bei einer extrem geringen Volatilität. Durch die Vorzüge des Wirtschaftsgutes Holz erzielen die Stiftungsfonds der Eliteuniversitäten Harvard & Yale seit langem hohe Stabilität und Renditen in ihren Portfolios.

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Infomationsmaterial zum Nordcapital - Waldfonds 1: