DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen

Investition in das moderne Business- und Tagungshotel „Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen“

DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen
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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus Dr. Peters
Emissionstyp Immobilienfonds, AIF
Kategorie Inland, Hotel
Laufzeit 12 Jahre
Mindestbeteiligung 20.000 EUR
Eigenkapitalanteil 46,38%
Substanzquote 89,50%
Besteuerung Vermietung & Verpachtung
Auszahlungen1) 5,5% p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 184%
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: Oktober 2018)
wAI
(Stand: Oktober 2018)
Beitritt
(Stand: Oktober 2018)

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Kurzportrait: DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen

Mit dem DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen haben Sie die Chance, in das Investitionsobjekt „Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen“ in Gilching bei München zu investieren. Das Ende April 2018 fertiggestellte und im Mai eröffnete Hotel ist das erste und bisher einzige internationale Marken- und Tagungshotel in der Region. Die Marriott-Marke „Courtyard“ ist eine der größten von insgesamt 30 Marken der Marriott Hotelgruppe und verfügt mittlerweile über 1.156 Hotels in 47 Ländern. Initiator ist die Dr. Peters Gruppe, die sich im komplexen Spektrum der Geldanlagen auf den Bereich Alternative Investmentfonds (AIF) spezialisiert hat und seit über 40 Jahren geschlossene Sachwertanlagen für Privatanleger und institutionelle Investoren anbietet.

Details: DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen

  • Das erste und bisher einzige internationale Marken- und Tagungshotel in der Region
  • Marriott ist mit über 1,25 Mio. Zimmern die größte Hotelkette weltweit
  • Bestehende Kontingentverträge mit umliegenden Unternehmen sichern bereits eine Grundauslastung
  • Initiator mit einem Portfolio von 143 Fonds, mehr als 98.000 Anlegern und über 40 Jahre Erfahrung

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen: Ratings und Auszeichnungen
Emittentin
DS 142 HOTEL OBERPFAFFENHOFEN GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A, Germany Branch, Münche

Beteiligungsvolumen
27.632.310 EUR

Zeichnungskapital
12.539.810 EUR

Agio
592.500 EUR

Fremdkapital
14.500.000 EUR

Einkunftsart
§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung

Zeichnungsunterlagen

Kurzexposé (Stand: Oktober 2018)
Produktinfo (Stand: Oktober 2018)
Präsentation (Stand: Oktober 2018)
Prospekt (Stand: Oktober 2018)
wAI (Stand: Oktober 2018)
NAV (Stand: August 2018)
Beitritt (Stand: Oktober 2018)

Über Dr. Peters

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WESENTLICHE RISIKEN UND CHANCEN

Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) des AIF gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in den AIF birgt neben der Chance auf Erträge und Wertsteigerung auch Verlustrisiken.

Da der AIF ohne Einhaltung des Grundsatzes der Risikomischung investiert, besteht ein erhöhtes Ausfallrisiko.

Folgende Risiken können die Wertentwicklung des AIF und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens erleidet bis hin zu einer Privatinsolvenz.

Geschäftsrisiko/Spezifische Risiken der Vermögensgegenstände

Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investitionen des AIF und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage kann nicht vorhergesehen werden. Weder die KVG noch der AIF können Höhe und Zeitpunkt der Rückflüsse zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere von der Bonität des Pächters und der Entwicklung des Hotel-Immobilienmarktes. Die Erträge des AIF können infolge eines Zahlungsausfalls des Pächters sinken oder ausfallen. Ferner können zusätzliche Kosten entstehen, sofern der Pächter seinen vertraglichen Verpflichtungen (insbesondere Übernahme von Betriebskosten) nicht oder nicht vollumfänglich nachkommt. Der tatsächlich erzielbare Veräußerungserlös des Anlageobjekts hängt im Wesentlichen von den zum Veräußerungszeitpunkt vorherrschenden generellen Marktbedingungen für Immobilien, der speziellen Nachfragesituation für Hotels sowie vom Zustand des Hotels/Parkhauses sowie von ausstehenden Modernisierungs- und Ausstattungsmaßnahmen ab. Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf den Ertrag des AIF haben.

Rückabwicklungsrisiko

Es besteht das Risiko, dass das Beteiligungskapital nicht vollständig eingeworben werden kann, die Platzierungsgarantin ihre vertraglichen Verpflichtungen nur teilweise oder nicht erfüllt und zusätzliches Fremdkapital nicht aufgenommen werden kann. Dies hätte eine Rückabwicklung beziehungsweise Liquidation des AIF zur Folge. Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft die geleisteten Kapitaleinlagen nebst Agio nur anteilig oder gar nicht an die Anleger zurückzahlen kann (Totalverlust).

Fremdfinanzierung

Der AIF finanziert das Anlageobjekt zum Teil durch zwei langfristige Darlehen. Diese sind unabhängig von der Einnahmesituation des AIF zu bedienen. Durch die Fremdfinanzierung erhöht sich bei plangemäßen Verlauf des AIF dessen Rentabilität, bei negativem Verlauf führen die Zins- und Tilgungszahlungen jedoch dazu, dass das Eigenkapital des AIF schneller aufgezehrt wird.

Insolvenzrisiko/Fehlende Einlagensicherung

Der AIF kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann der Fall sein, wenn der AIF geringere Erträge und/oder höhere Aufwendungen als erwartet hat. Die daraus folgende Insolvenz des AIF kann zum Verlust der Einlage nebst Agio des Anlegers (Totalverlust) führen, da der AIF keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Allgemeines Haftungsrisiko

Anleger, die sich als Kommanditisten beteiligen, haften direkt gegenüber Gläubigern des AIF in Höhe ihrer im Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Die Haftsumme entspricht 1% der Einlage (ohne Ausgabeaufschlag). Hat der Anleger seine Einlage mindestens in Höhe dieser Haftsumme geleistet, ist seine persönliche Haftung ausgeschlossen. Anleger, die als Treugeber beteiligt sind, haften nicht unmittelbar, sondern haften durch ihre Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Treuhänder indirekt.

Eingeschränkte Handelbarkeit

Anleger können ihre Beteiligung am AIF nicht ordentlich kündigen oder zurückgeben. Für Anteile an dem AIF existiert kein Handelsplatz, der mit einer Wertpapierbörse vergleichbar ist. Eine Veräußerung des Anteils durch den Anleger ist grundsätzlich möglich, insbesondere über sogenannte Zweitmarktplattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und der Zustimmungsbedürftigkeit durch die Geschäftsführung des AIF zum Verkauf ist ein Verkauf nicht sichergestellt.

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement ein. Er sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Diese können an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt im Kapitel 5 „Risiken der Beteiligung/Risikoprofil“ (Seite 25 ff.) zu entnehmen.

(Stand: 15. Oktober 2018)

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Der Publikums-AIF DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen investiert in das Hotel „Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen“ in Gilching. Das „Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen“ ist ein Neubau und wurde im Mai 2018 eröffnet. Es verfügt über 174 klimatisierte Zimmer. Davon haben 20 Zimmer eine Größe von 28qm, verfügen über eine Kochnische und werden einerseits als Junior Suite für den kurzfristigen Bedarf und andererseits als Long-Stay-Apartments vermarktet. Die übrigen Zimmer haben eine Größe von 21-24qm. Des Weiteren verfügt jedes Zimmer über eine moderne Ausstattung inkl. Kühlschrank, Kleiderschrank, Arbeitsplatz, WLAN und einem Fernseher mit Internetzugang sowie ein innenliegendes Badezimmer mit bodengleicher Dusche.

Marriott lässt ihre Hotels nicht von der DeHoGa (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.) mit Sternen klassifizieren. Marriott-intern wird ein Courtyard der Klasse „Classic Select“ zugeordnet. Dies entspricht weitestgehend einer 4-Sterne-Kategorie.

Im Erdgeschoss des freistehenden Gebäudes befinden sich die Rezeption, die Lobby, der Restaurantbereich „Fahrwerk“ mit ca. 100 Sitzplätzen, die Show-Küche nebst Vorbereitungsräumen sowie der Barbereich. Weiterhin sind unterteilbare Tagungsräume für bis zu 120 Personen verfügbar. Zudem sind im Erdgeschoss unter anderem Büroräume und Gäste-WCs vorhanden.

In den Obergeschossen befinden sich die Hotelzimmer und Apartments nebst Service-Räumen. Im 6. Obergeschoss sind ein Fitness- und Saunabereich mit Panoramablick sowie eine Dachterrasse vorhanden.

Im Außenbereich des Hotels sind acht Stellplätze vorhanden, teilweise mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Im Erdgeschoss und auf dem 1. Parkdeck des benachbarten Parkhauses stehen weitere 110 Stellplätze zur Verfügung, die sich im Teileigentum der Gesellschaft befinden.

Der Hotelmarkt Deutschland

Der Hotelmarkt Deutschland ist weiterhin auf Wachstumskurs, bereits im achten Jahr in Folge. Im Jahr 2017 hat sich die Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben um weitere 2,7% im Vergleich zum Vorjahr auf inzwischen 459,45 Millionen erhöht. Davon entfielen 288,76 Millionen Übernachtungen auf die Hotellerie, was sogar einer Erhöhung von 3,3% entspricht. Noch stärker gewachsen ist der Anteil ausländischer Gäste. Gegenüber 2017 haben 3,8% mehr ausländische Gäste in Deutschland übernachtet.

Für die anhaltende Entwicklung gibt es verschiedene Gründe. Deutschland ist sowohl Reiseland als auch Tagungs- und Kongressstandort. Dabei spielen die Produktqualität, das Serviceangebot und das Preis-/Leistungsverhältnis eine große Rolle. Für internationale Hotelketten ist Deutschland daher ein strategisch wichtiger Markt, der weiterhin Potential für Effizienzsteigerung und Professionalisierung bietet.

Performance der Dr. Peters Group

Die Dr. Peters Group blickt auf 40 Jahre Emissionserfahrung zurück. Seit nunmehr 1975 konzipiert, platziert und managt die Dr. Peters Group Sachwertanlagen. Bereits im Jahre 1977 wurde die erste Hotelimmobilie als Beteiligungsmodell aufgelegt. Insgesamt hat die Dr. Peters Group in 21 Hotels mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von € 181 Millionen investiert. Der DS-Fonds Nr. 1 investierte in ein Novotel in Dortmund.

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Ausschüttungsprognose: DS 142 Hotel Oberpfaffenhofen

Gesamtauszahlung: 67,00%
Veräußerungserlös: 117,00%
Gesamtmittelrückfluss: 184,00%
Prognosewert (vor Steuern)

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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