Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II

Kurzportrait: Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II

Details: Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II

• Vorteile
• Eckdaten
• Risiko

Vorteile

• Klarer Investmentfokus auf den Bereich Nahversorgung
• Nahversorgung als attraktives Marktumfeld für Investitionen
• Indexierte Mietverträge
• Attraktive Auszahlungsprognose
• Bei uns zeichnen Sie agiofrei!

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

Emittentin

Immobilienportfolio Deutschland II GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Art

Geschlossener Publikums-AIF

KVG

Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München

Fondsvolumen

k. A.

Zeichnungskapital

k. A.

Agio

k. A.

Fremdkapital

k. A.

Einkunftsart

§ 21 EStG Vermietung und Verpachtung

Maximalrisiko

Das Maximalrisiko für den Anleger besteht aus der Kumulation eines Totalverlusts der geleisteten Einlage nebst Ausgabeaufschlag und etwaiger nicht ausgezahlter Gewinne, der Inanspruchnahme aus einer persönlichen Fremdfinanzierung seines Anteils sowie etwaiger Steuerzahlungen nebst darauf anfallender Zinsen, Sonderwerbungskosten sowie sonstige Kosten aus eigenen Mitteln ohne Ausgleich. Dies kann bis zur Privatinsolvenz des jeweiligen Anlegers führen.

Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt (S.19 ff.).

(Stand: März 2024)

Beteiligungsobjekt (Stand: Mai 2025)

Anleger können mit dem Immobilienportfolio Deutschland II („IPD2“) der Dr. Peters Group in attraktive Gewerbeimmobilien aus dem Lebensmittel- und Nahversorgungsbereich investieren und so von den positiven Branchentrends profitieren. Der IPD2 ist als Blind-Pool konzipiert, was bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts noch keine konkreten Objekte festgelegt wurden (Updates s. Investitionen). Der Fokus liegt jedoch auf Gewerbeimmobilien im Lebensmitteleinzelhandel und in der Nahversorgung, mit geplanten langfristigen Mietverträgen und namhaften Mietern, um eine diversifizierte Anlagestrategie zu verfolgen.

Erfolgreiche Entwicklung im Bereich Handelsimmobilien

Dank ihrer beständigen und krisensicheren Natur sind Immobilien im Lebensmittel- und Nahversorgungssektor weiterhin stark gefragt. Im Jahr 2023 verzeichnete das Handelssegment, angetrieben durch einen deutlichen Rückgang bei Büroimmobilien, ein Transaktionsvolumen von rund 5,5 Mrd. € - ein bemerkenswerter Trend, der zuletzt vor über einem Jahrzehnt zu beobachten war. Supermärkte, Discounter und Fachmarktzentren spielten dabei eine entscheidende Rolle und trugen maßgeblich zu einem Umsatzplus bei, das über 50 Prozent des Handelssegments ausmachte.

Verschiedene Faktoren trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. Lebensmittelhändler wurden von einer Studie des EHI Retail Institute als eine der am stärksten expandierenden Branchen identifiziert. Zudem bieten langfristige und indexierte Mietverträge Investoren planbare Einnahmen. Das Wachstum des stationären Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland, mit einem Umsatzanstieg von etwa 18 Mrd. EUR zwischen 2020 und 2023, trug ebenfalls zum Aufschwung bei.

Wichtigkeit der Nahversorgung für die Wirtschaft

Der deutsche Einzelhandelsmarkt hat sich als äußerst widerstandsfähig erwiesen und verzeichnet seit der Finanzkrise im Jahr 2009 kontinuierliche Umsatzsteigerungen. Im Jahr 2023 erreichte der Gesamtumsatz des Einzelhandels in Deutschland einen Rekordwert von 649,9 Mrd. EUR.

Der Einzelhandel besteht aus verschiedenen Segmenten und Subbranchen, wobei der Lebensmitteleinzelhandel besonders hervorzuheben ist. Dieser verzeichnete die größten Umsatzsteigerungen (+6,5 %) und ist somit die wirtschaftlich bedeutendste Subbranche im Einzelhandel. Der Jahresumsatz im deutschen Lebensmittelhandel belief sich im Jahr 2023 auf über 197 Mrd. €. Der Lebensmitteleinzelhandel verzeichnete in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum und legte etwas stärker zu als der Facheinzelhandel.

Der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland wird nicht nur als äußerst wichtig und stabil angesehen, sondern auch als die umsatzstärkste Branche im stationären Einzelhandel. Nahversorger und Discounter spielen hierbei eine entscheidende Rolle und sind wichtige Pfeiler dieses Sektors. Die deutschen Lebensmittelunternehmen sind solide und wachstumsorientiert, insbesondere die vier größten Handelsgruppen - Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe -, die zusammen 76 % des Umsatzes im Lebensmitteleinzelhandel ausmachen.

Investitionen Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II

Erstes Investment: Nahversorgungszentrum in Beckum – Solide Basis mit Potenzial

Mit dem Erwerb eines etablierten Nahversorgungszentrums in Beckum (Nordrhein-Westfalen) legt die Investmentgesellschaft „Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II“ das Fundament für eine breit diversifizierte Immobilienstrategie. Die Beteiligung erfolgt mittelbar über die NVZ Beckum GmbH & Co. KG, an der die Investmentgesellschaft rund 89,9 % der Anteile hält.

Das im Rahmen eines Asset-Deals erworbene Nahversorgungszentrum liegt verkehrsgünstig an der Cheruskerstraße und bietet eine Mietfläche von rund 7.526 m². Hauptmieter wie REWE, ALDI Nord und tedox sichern eine stabile Einnahmenbasis. Weitere kleinere Gewerbemieter sowie ein Wohnmieter ergänzen die Nutzungsmischung. Der aktuelle Vermietungsstand liegt bei 93,4 %, mit einem moderaten Leerstand von 500 m², der zusätzliche Chancen auf Wertsteigerung bietet.

Die Immobilie stammt aus den Jahren 1996 bis 2006 und wurde in den letzten Jahren gezielt modernisiert. Die langfristige Fremdfinanzierung (4,4 Mio. EUR) sowie der Kaufpreis (11 Mio. EUR) führen zu einem realistischen Kaufpreisfaktor von 14,6. Prognostiziert werden anfängliche Auszahlungen in Höhe von 4,25 % p. a. auf das Kommanditkapital – ein attraktiver Wert im aktuellen Zinsumfeld.

Ein Gutachten von Wüest Partner bestätigt die gute Objekt- und Lagequalität. Die Mikrolage wird als geeignet für die Nutzung als Nahversorgungszentrum eingeschätzt. Die strategisch sinnvolle Verteilung des Einzelhandels in Beckum reduziert den Wettbewerbsdruck deutlich.

Dieses erste Investment steht exemplarisch für die geplante Strategie: werthaltige, etablierte Immobilien in soliden Mikrolagen, kombiniert mit planbaren Einnahmen und langfristiger Wertentwicklung.

Zweites Investment: Wachstumsstarkes Nahversorgungszentrum in Rathenow

Mit dem Erwerb eines weiteren Nahversorgungszentrums in Rathenow (Brandenburg) erweitert die Investmentgesellschaft *Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II* ihr Portfolio um eine renditestarke Immobilie in verkehrsgünstiger Lage. Über die Objektgesellschaft NVZ Elbe GmbH & Co. KG beteiligt sich die Investmentgesellschaft mit rund 89,9 % am Kommanditkapital und setzt damit konsequent ihre Strategie breiter Risikostreuung fort.

Das Objekt am Schwedendamm 2–3 verfügt über eine Mietfläche von knapp 13.000 m², die zu über 97 % vermietet ist. Hauptmieter sind Kaufland und OBI – zwei bekannte Marken mit langfristigen Mietverträgen bis 2032 und stabilen Indexierungsklauseln. Ergänzt wird das Ensemble durch einen regionalen Möbelmarkt. Ein kleiner Leerstand bietet zusätzliches Entwicklungspotenzial. Insgesamt werden aktuell 657.456 € an Jahresnettokaltmiete erzielt.

Der Standort Rathenow profitiert von seiner Funktion als regionales Versorgungszentrum mit überdurchschnittlicher verkehrlicher Erreichbarkeit – sowohl per Auto als auch per Bahn. Die Mikrolage im Westen der Stadt an der gut frequentierten Landesstraße L98 schafft eine hervorragende Sichtbarkeit und Frequenz für den Einzelhandel. Die Immobilie wurde laufend modernisiert, insbesondere im Hauptgebäude, und überzeugt durch funktionale Bauweise und über 360 PKW-Stellplätze.

Die Investition erfolgt zu einem attraktiven Kaufpreisfaktor von 12,4 und wurde durch ein langfristiges Bankdarlehen flankiert. Im Zuge des Ankaufs wurde die geplante Auszahlungsprognose für den Gesamtfonds auf 4,75 % p.a. ab dem zweiten Halbjahr 2025 angehoben – ein deutliches Signal für das Renditepotenzial dieses Investments.

Das Objekt in Rathenow bildet damit einen robusten zweiten Baustein im wachsenden Portfolio des Fonds.

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