IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds

Mit dem IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds erfolgt eine Investition in die Amalie Seniorenresidenz Eilenburg über IMMAC, den Spezialisten für Sozialimmobilien

IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds
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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus IMMAC
Emissionstyp Immobilienfonds, AIF
Kategorie Sozialimmobilien, Wohnen
Laufzeit 15 Jahre
Mindestbeteiligung 20.000 EUR
Eigenkapitalanteil 51,00%
Substanzquote 84,20%
Besteuerung Vermietung & Verpachtung
Auszahlungen1) 4 - 4,25% p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 195,70%
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: März 2021)
wAI
(Stand: März 2021)
Beitritt
(Stand: März 2021)

 
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Kurzportrait: IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds

Beim IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds handelt sich um einen geschlossenen inländischen Publikums-Alternativen Investmentfonds, der mittelbar und/oder unmittelbar in Gewerbeimmobilien des Typs Sozialimmobilie (z. B. Rehabilitationszentren, Einrichtungen der stationären Altenpflege, Seniorenwohnanlagen, Kliniken) inkl. Grund und Boden sowie grundstücksgleiche Rechte investieren wird. Als Anlageziel sollen aus der langfristigen Verpachtung und späteren Veräußerung des Anlageobjektes Überschüsse erzielt werden, um diese monatlich bzw. hinsichtlich der Veräußerung des Anlageobjektes im Rahmen der Liquidation an die Anleger auszuschütten. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde vom IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds ein Anlageobjekt in Eilenburg erworben und mit der Pächterin ein langfristiger Pachtvertrag geschlossen. Bei dem Anlageobjekt handelt es sich um eine Bestandsimmobilie. Die Fondsgesellschaft wird keine weiteren Investitionen vornehmen.

In die Fondskonzeption fließen die über zwei Jahrzehnte hinweg erworbenen Kenntnisse des Sozialimmobilienmarktes der IMMAC Group ein, die ihre Umsetzung durch das im Haus entwickelte und keinem anderen Marktteilnehmer zur Verfügung stehende Analysesystem Financial Risk Analysis Management finden. FRAM prüft in der Investitionsphase alle wesentlichen Marktparameter und wertet diese aus, bevor es unter Einhaltung definierter Benchmarks zu einer Investitionsentscheidung kommt. In der anschließenden Bewirtschaftungsphase dient FRAM als Instrument für das laufende Monitoring und Controlling im Asset- und Objektmanagement.

Details: IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds

Vorteile

  • Investition in ein Anlageobjekt in Eilenburg bereits erfolgt
  • IMMAC einer der führenden Initiatoren im Bereich Pflegeimmobilien

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Amalie Seniorenresidenz Eilenburg

Der IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds investiert in ein Grundstück, bebaut mit einer Seniorenwohnanlage, belegen in der Torgauer Landstraße 20–22 in 04838 Eilenburg, Sachsen, Deutschland.

Das Anlageobjekt wurde 1978 als klassisches Wohnhaus erbaut, in den Jahren 2014, 2016 und 2017 saniert und wird seit dem Jahr 2017 als Seniorenwohnanlage genutzt. Die Seniorenwohnanlage besteht aus einem unterkellerten L-förmigen Gebäude und verfügt über elf Vollgeschosse sowie ein Staffelgeschoss. Das Gebäude wurde in Massivbauweise errichtet, wobei die Decken in Stahlbeton ausgeführt wurden. Die Mauerwerks- bzw. Stahlbetonwände sind mit einer Tonschindelvorsatzschale versehen und die Sockel- und Balkonbereiche des Anlageobjektes grau bzw. weiß verputzt.

Das Gebäude verfügt über ein kunststoffgedecktes Flachdach und es wurden isolierverglaste Kunststofffenster verbaut. Beheizt wird das Gebäude mittels Fernwärme, und auch die Warmwasserversorgung erfolgt über die Wärmeerzeuger in Form von Fernwärme. Die vertikale Erschließung der Seniorenwohnanlage erfolgt über zwei natürlich belichtete Treppenhäuser sowie zwei Aufzugsanlagen.

Das Anlageobjekt umfasst 148 betreute Wohneinheiten und sechs weitere Einheiten, welche nicht Wohnzwecken dienen. Die Wohneinheiten verteilen sich über alle oberirdischen Geschossebenen, wobei Ein-, Zwei- oder Drei-Raum-Apartments mit Wohnflächen von 37 bis 92 Quadratmetern zur Verfügung stehen.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung zählen zu den nicht Wohnzwecken dienenden Einheiten die Praxis eines Allgemeinarztes, eine medizinische Fußpflege, eine Physiotherapie, eine Verhinderungspflege (Vertretung für ansonsten pflegende Angehörige) sowie eine Begegnungsstätte/Speiseraum.

Der Standort

Das Anlageobjekt für den IMMAC Sozialimmobilien 109. Renditefonds befindet sich in der Kreisstadt Eilenburg, in der ca. 15.750 Einwohner (Stand September 2020) leben. Eilenburg ist eine Stadt an der Mulde, einem Nebenfluss der Elbe, im Nordwesten des Bundeslandes Sachsen und liegt ca. 20 Kilometer nordöstlich der Universitäts- und Messestadt Leipzig. Leipzig bildet mit der rund 35 Kilometer entfernten Großstadt Halle (Saale) im Bundesland Sachsen-Anhalt den länderübergreifenden Ballungsraum Leipzig-Halle, zu welchem auch Eilenburg zählt und in dem etwa 1,1 Millionen Menschen leben. Mit Halle, Leipzig und weiteren Städten in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist Eilenburg Teil der Metropolregion Mitteldeutschland.

Das Wettbewerbsumfeld

Die Abgrenzung des Wettbewerbsgebietes erfolgt aufgrund der Erreichbarkeit sowie struktureller und funktionaler Verflechtungsbereiche. Für Bewohner im betreuten Wohnen, die ihren Lebensalltag noch weitestgehend selbstständig gestalten, ist der Verbleib innerhalb des gewohnten Umfeldes bei einem Umzug von großer Bedeutung. Die bulwiengesa AG, München, geht aufgrund von Erfahrungswerten davon aus, dass ca. 80% der Bewohner aus dem engeren Einzugsbereich um den Investitionsstandort kommen werden. Hierzu zählen auch die angrenzenden Stadtteile mit einem Fahrzeitradius von maximal zehn Minuten. Weitere 15% der Bewohner generieren sich aus Personen, die aus dem erweiterten Umfeld stammen und in anderen Einrichtungen keine adäquate Wohnung gefunden haben. Die restlichen fünf Prozent generieren sich aus regionalen und überregionalen Zuzügen.

Das Anlageobjekt befindet sich im Ortsteil Eilenburg-Ost. Neben der Stadt Eilenburg sind die umliegenden Gemeinden im Fahrzeitradius von maximal 15 Minuten für die Betrachtung des Wettbewerbsumfeldes zum Einzugsbereich zu zählen.

In diesem Einzugsbereich befinden sich zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung neben dem Anlageobjekt mit 148 betreuten Wohneinheiten fünf weitere Wohnanlagen mit einer Kapazität von 133 Einheiten des betreuten Wohnens. Insgesamt werden somit 281 Einheiten des betreuten Wohnens angeboten. Der Anbieterin ist die Planung für den Neubau einer Einrichtung bis zum Jahr 2022 mit zehn bis 15 Einheiten für betreutes Wohnen im Einzugsbereich bekannt.

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Ausschüttungsprognose1)

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Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen wenigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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