PI Pro-Investor Immobilienfonds 3

PI Pro-Investor Immobilienfonds 3

PI Pro-Investor Immobilienfonds 3: Investitionen in Metropolregionen, B-Städte und C-Städte

PI Pro-Investor Immobilienfonds 3
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Produktklasse Alternativer Investmentfonds
Emissionshaus PI Pro-Investor
Emissionstyp Immobilienfonds, AIF
Kategorie Inland, Wohnen
Laufzeit 8 Jahre
Mindestbeteiligung 10.000 EUR
Eigenkapitalanteil 45,00%
Substanzquote 90,35%
Besteuerung Gewerbebetrieb
Auszahlungen1) 4 - 6,5% p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 158,2%
Agio2) 5% Hinweis

Prospekt
(Stand: August 2017)
wAI
(Stand: Mai 2018)
Beitritt
(Stand: Mai 2018)

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Kurzportrait: PI Pro-Investor Immobilienfonds 3

Mit dem PI Pro-Investor Immobilienfonds 3 profitieren Sie von Investitionen in deutsche Bestandswohnimmobilien und am direkten Erfolg der Fondsgesellschaft. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen von Immobilien-Vorauswahlverfahren aktiv an den Investitionsentscheidungen der Fondsgesellschaft mitzuwirken und so direkten Einfluss auf Ihr investiertes Kapital zu nehmen. Zielobjekte des Angebotes sind Immobilien in Metropolregionen, B-Städten und C-Städten. Dieser alternative Investmentfonds („AIF“) ist die konsequente Fortsetzung der erfolgreichen PI Immobilienfondsreihe. Die Strategie von PI Pro-Investor hat sich seit seiner Gründung kaum verändert und stets bewährt.

Details: PI Pro-Investor Immobilienfonds 3

  • Investition in Bestandswohnimmobilien
  • Investition in laufende Basisrentabilität
  • Investition in prosperierende B- und C-Städte
  • Investition in Wertsteigerungspotential
  • Investition in zufriedene Mieter
  • Gebündelter Verkauf des Gesamtportfolios

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

PI Pro-Investor Immobilienfonds 3: Ratings und Auszeichnungen
(Ausführliche Infos finden Sie unter Downloads)
Emittentin
PI Pro∙Investor Immobilienfonds 3 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Art
Geschlossener Publikums-AIF

KVG
PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG.

Verwahrstelle
Asservandum Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Sitz Spardorfer Str. 10 in 91054 Erlangen

Fondsvolumen
68.399.950 EUR

Zeichnungskapital
30.000.000 EUR

Agio
1.499.950 EUR

Fremdkapital
36.900.000 EUR

Einkunftsart
§ 15 EStG Gewerbebetrieb

Ratings, Analysen, Auszeichnungen

DEXTRO Stabilitätsanalyse (Stand: März 2017)
k-mi: "Mit Immobilieninvestitionen voll auf Kurs" (Stand: August 2018)

Zeichnungsunterlagen

Investitionsinfo 2 (Stand: Juni 2018)
Investitionsinfo 1 (Stand: März 2018)
Faktenblatt (Stand: Juli 2017)
Kurzinfo (Stand: Juli 2017)
Prospekt (Stand: August 2017)
wAI (Stand: Mai 2018)
NAV (Stand: Dezember 2016)
Beitritt (Stand: Mai 2018)

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Risiko- und Ertragsprofil

Bei der Beteiligung an dem AIF handelt es sich um eine langfristig angelegte unternehmerische Beteiligung. Die Anleger sind am Vermögen, Ergebnis und Auseinandersetzungsguthaben im Verhältnis ihrer Kommanditeinlage zum Gesamtkommanditkapital des AIF beteiligt.

Neben der Chance auf Auszahlungen aus den geplanten Mieteinnahmen und möglichen Veräußerungsgewinnen beim Verkauf der Immobilien, sind mit der Beteiligung auch eine Vielzahl von wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden. Die nachfolgend aufgeführten Risiken, die einzeln aber auch kumuliert auftreten können, können die Wertentwicklung des AIF und damit auch das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Bei negativer Entwicklung besteht für den Anleger das Maximalrisiko, dass er einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals (Kommanditeinlage und Ausgabeaufschlag) sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens erleidet. Die Beteiligung an diesem AIF ist daher nur im Rahmen einer Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet.

Geschäftsrisiko/spezifische Risiken der Vermögensgegenstände:

Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg kann nicht vorhergesehen werden. Er hängt insbesondere von der Entwicklung des Immobilien- und Kapitalmarktes ab. Die Einnahmen des AIF können auf Grund von Leerständen oder Mietausfällen sinken oder ausfallen. Objektstandorte können an Attraktivität verlieren, so dass nur noch geringere Mieten und Verkaufserlöse als prognostiziert erzielbar sind. Sanierungs-, Instandhaltungs- und Umbaukosten der Immobilien können teurer werden als geplant, ebenso Kosten für Anschlussvermietungen. Es können zudem ungeplante Kosten für die Beseitigung von Schäden, Baumängeln oder Altlasten anfallen. Die Investitionsobjekte, die Höhe des Eigen- und Fremdkapitals des AIF und damit die endgültige Höhe der Gesamtinvestition stehen noch nicht fest. Auch rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich verändern und negative Auswirkungen auf das Ergebnis des AIF haben.

Fremdfinanzierung

Die Investitionen des AIF bzw. der Objektgesellschaften werden zum Teil mit Darlehen finanziert. Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaften vorgesehene Darlehen nicht, nicht in voller Höhe, nicht zum geplanten Zeitpunkt und/oder nur zu schlechteren, als den angenommenen Konditionen aufnehmen können. Der Kapitaldienst für die Darlehen ist unabhängig von der Höhe der Einnahmen des AIF bzw. der Objektgesellschaften zu bedienen. Bei negativem Verlauf führt der für die Darlehen zu leistende Kapitaldienst dazu, dass das Eigenkapital des AIF schneller aufgezehrt wird. Sofern der AIF bzw. die Objektgesellschaften nicht in der Lage sind, ihren Verpflichtungen aus der Fremdfinanzierung vollständig nachzukommen, kann dies zu führen, dass Darlehen nicht vollständig ausgezahlt oder gekündigt werden und/oder die finanzierende Bank die Verwertung der Immobilie(n) betreibt.

Liquiditäts- und Insolvenzrisiko/fehlende Einlagensicherung:

Der AIF kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies kann der Fall sein, wenn der AIF geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als erwartet hat. Die daraus folgende Insolvenz des AIF kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers führen, da der AIF keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Allgemeines Haftungsrisiko:

Anleger, die sich als Kommanditisten beteiligen, haften direkt gegenüber Gläubigern des AIF in Höhe ihrer im Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Anleger, die als Treugeber beteiligt sind, haften zwar nicht unmittelbar. Sie sind durch ihre Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Treuhandkommanditistin jedoch wirtschaftlich gleichgestellt und haften somit indirekt. Die Haftsumme entspricht 1 % der Einlage (ohne Ausgabeaufschlag). Hat der Anleger seine Einlage mindestens in Höhe dieser Haftsumme geleistet, ist seine persönliche Haftung ausgeschlossen. Die persönliche Haftung des Anlegers kann dann wieder aufleben, wenn der AIF Auszahlungen an den Anleger vornimmt, die nicht durch entsprechende Gewinne gedeckt sind und damit Teile der Einlage des Anlegers an diesen zurückgezahlt werden. Soweit dadurch die Einlage unter die eingetragene Haftsumme sinkt, haftet der Anleger bis maximal in Höhe der Haftsumme.

Keine Rücknahme von Anteilen/eingeschränkte Fungibilität und Übertragbarkeit: Eine Rücknahme von Anteilen ist nicht möglich; eine ordentliche Kündigung vor Beendigung des AIF ist ausgeschlossen. Eine Veräußerung der Beteiligung darf nur mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin erfolgen. Da für den Verkauf von Anteilen an dem AIF jedoch kein geregelter Markt existiert, kann es schwierig oder unmöglich sein, einen Kaufinteressenten zu finden (eingeschränkte Fungibilität). Ferner besteht das Risiko, dass aufgrund eines geringen Veräußerungspreises ein Verkauf nur mit einem Verlust erfolgen kann.

Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen und kann auch nicht durch Gesellschafterbeschluss begründet werden.

Da der Anleger mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden, die an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert werden können. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Kapitel 7 "Risiken der Beteiligung" des Verkaufsprospektes zu entnehmen.

Beteiligungsobjekt (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung)

Bestandswohnimmobilien haben den entscheidenden Vorteil, dass sie bereits existieren. Sie lassen sich begutachten und bewerten. Wertsteigerungspotentiale und Mängel können einfach zusammengetragen werden und das Errichtungsrisiko entfällt hierbei komplett. Vom ersten Tag an fließen also Erträge.

Die PI Gruppe verfügt über Immobilienexperten und Ingenieure, die im Vorfeld aus allen Investitionsangeboten die richtigen Objekte in den entsprechenden Lagen identifizieren und bewerten können. Von den unzähligen Immobilienangeboten wird am Ende eines professionellen und aufwendigen Prozesses lediglich ca. ein Prozent der angebotenen Immobilien tatsächlich gekauft. Der Rest wird während des Analyseprozesses aussortiert. Nur die Immobilien, die den richtigen Preis, den passenden technischen Zustand, das Wertsteigerungspotential und weitere wesentliche Erfolgsfaktoren für eine dauerhaft rentable Bewirtschaftung aufweisen, werden von Pro-Investor erworben.

Update 08.08.2018: Erste Objekte angekauft!

Wilhelmshaven 1:
Das Objektportfolio besteht aus mehreren, umittelbar zusammenhängenden Gebäuden mit insgesamt 80 Wohneinheiten, 16 Garagen und 23 PKW-Stellplätzen, eingebettet in einer attraktiven Grünanlage. Die Gebäude wurden im Jahr 1964 erbaut und in den letzten 3 Jahren aufwendig saniert. Etwa 50% der Wohnungen befinden sich in einem sehr guten optischen und technischen Zustand. Die anderen 50% in einem soliden Zustand.

Wilhelmshaven 2:
Das Objektpaket besteht aus zwei Gebäuden mit insgesamt 36 Wohneinheiten und 8 Garagen in sehr guter Innenstadtlage von Wilhelmshaven. Beide Objekte grenzen direkt an den Kurpark, bei dem Objekt Mozartstraße sitzt man auf den Balkonen praktisch schon im Park. Die Gebäude befinden sich in einem guten optischen und technischen Zustand ohne Sanierungsstau.

Viersen:
Das Objektportfolio besteht aus einem Gebäude mit insgesamt 36 Wohneinheiten, 18 Garagen, 18 PKW-Stellplätzen und 9 Garagenboxen. Die Gebäude wurden im Jahr 1973 erbaut und befinden sich in einem guten optischen und technischen Zustand.

Essen:
Das Objektportfolio besteht aus 1 Gebäude mit insgesamt 4 Wohneinheiten, 11 Gewerbeeinheiten und 41 Tiefgaragenstellplätzen. Das Gebäude wurde im Jahr 1979 erbaut und befindet sich in einem guten optischen und technischen Zustand.

Details:
Investitionsinfo 1 (Stand: März 2018)
Investitionsinfo 2 (Stand: Juni 2018)

Der PI Pro-Investor Immobilienfonds 3 auf der Zielgeraden: Aktuell sind rund 22 Mio. EUR Kommanditkapital gezeichnet.

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Ausschüttungsprognose1)

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Ausschüttungsprognose: PI Pro-Investor Immobilienfonds 3

Gesamtauszahlung: 32,50%
Veräußerungserlös: 125,70%
Gesamtmittelrückfluss: 158,20%
Prognosewert (vor Steuern)

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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