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TOP-5 Immobilienfonds 3. Quartal 2019

(24.10.2019) Im ersten Quartal 2019 sind die Emissionsaktivitäten geschlossener Alternativer Investmentfonds (AIF) fast zum Erliegen gekommen, so berichtete Scope. Im zweiten Quartal konnte allerdings mit neun KAGB-regulierten Beteiligungen und einem geplanten Emissionsvolumen von mehr als einer halben Mrd. EUR ein starkes Comeback verzeichnet werden. Für das dritte Quartal 2019 haben wir für Sie die fünf, in unseren Augen, vielversprechendsten Immobilienfonds bzw. Immobilienbeteiligungen in einer Übersicht zusammengefasst. Erfahren Sie hier, um welche fünf Immobilienfonds/ Immobilienbeteiligungen es sich handelt:

Die TOP-6 Immobilienfonds/ Immobilienbeteiligungen 3/2019

TOP Immobilienfonds Platz 1

TSO-DNL Active Property II, L.P.

Investieren im Südosten der USA: Überschaubare Laufzeit, hohe prospektierte Gesamtauszahlungen und eine Investmenthistorie ohne Verluste

TSO-DNL Active Property II, L.P.

Dreißig der TOP-50 US-Immobilieninvestments in 2018 stammen von TSO. Der TSO-DNL Fund 1 bescherte seinen Anlegern Anfang 2017 nahezu eine Kapitalverdopplung nach fünfjähriger Laufzeit. Noch nie in der 28 jährigen Investmenthistorie hat ein Anleger bei TSO Kapital verloren - im Gegenteil alle Ausschüttungen wurden bis heute quartalsweise und in voller Höhe geleistet.

Mit dem TSO-DNL Active Property II, L.P. hatten Sie die Chance (das Angebot ist mittlerweile vollplatzier, der Nachfolger ist im Vertrieb), zusammen mit dem US-Immobilien-Profi TSO in ein Gewerbeimmobilien-Portfolio im Südosten der USA zu investieren. Überschaubare Laufzeit, hohe prospektierte Gesamtauszahlungen und eine Leistungsbilanz ohne Verluste - Das sind nur drei Eckpunkte zum deutsch-amerikanischen Anbieter TSO-DNL Europe Fund. Investitionsgegenstand des TSO-DNL Active Property II, LP sind Gewerbeimmobilien insbesondere in Form von Self-Storages, Bürogebäuden, Einkaufszentren, Business Center und Industrieanlagen.

Die Vorzüge:

  • Gewerbeimmobilien-Portfolio im Südosten der USA
  • Bereits 12 Büroimmobilien und ein Baugrundstück erworben
  • Vierteljährliche Vorzugsauszahlungen von 8% p.a. geplant
  • Hoher angestrebter Gesamtmittelrückfluss
  • Kurze Haltedauer der Immobilien von nur 3-5 Jahren geplant
  • Mindestbeteiligung 15.000 US$

Fazit: Zu einem der empfehlenswertesten Angebote macht die 6. Auflage der TSO-DNL Fund-Reihe, dass sie drei der bedeutendsten Anlagekriterien erfüllen kann: Überschaubare Laufzeit, hohe prospektierte Gesamtauszahlungen und eine Investmenthistorie ohne Verluste.

Der Nachfolger: TSO Active Property III, LP

TOP Immobilienfonds Platz 2

ProReal Deutschland 7

Überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs möglich bei sehr kurzer Laufzeit von nur 3 Jahren

ProReal Deutschland 7

Der Markt für Projektentwicklungen im Wohnsegment deutscher Metropolen boomt. Um die offensichtlich dringend erforderlichen Neubau- und Revitalisierungsvorhaben jedoch umsetzen zu können, benötigen Projektentwickler vor allem eines: ausreichend Kapital. Dabei sind sie zunehmend auf alternative Finanzierungsformen angewiesen.

Die beliebte ProReal-Deutschland-Reihe der Hamburger OneGroup schließt zwei Lücken auf einmal: die Angebotslücke an Wohnraum und die Finanzierungslücke für dessen Errichtung. Als Privatanleger stellen Sie über den ProReal Deutschland 7 gleich mehreren Bauvorhaben finanzielle Mittel zur Verfügung und erhalten dafür drei Jahre lang 6% Zinsen p.a., die vierteljährlich ausgeschüttet werden. Das aktuelle Portfolio umfasst bereits 15 Immobilien-Projekte mit über 4.000 geplanten Wohneinheiten. Die Projektpipeline der ISARIA umfasst Neubauvorhaben mit einem Verkaufsvolumen von fast 3 Mrd. EUR, in denen bereits nachgewiesenermaßen hohe stille Reserven liegen.

Dass die OneGroup gemeinsam mit der ISARIA Wohnbau AG ihr Geschäft versteht, zeigen beeindruckend folgende Zahlen. Die ProReal Deutschland Fonds 1 bis 4 wurden bereits erfolgreich beendet und haben an die Anleger insgesamt prospektgemäß mehr als 180 Mio. EUR zurückgezahlt. Auch die laufenden ProReal-Deutschland-Kurzläufer entwickeln sich absolut prospektkonform und schütten pünktlich und in voller Höhe aus. Aufgrund dieser Zuverlässigkeit haben rd. 65% der Anleger des beendeten ProReal Deutschland 4 in das aktuelle Angebot reinvestiert, welches mit 85 Mio. EUR das ursprüngliche Emissionsvolumen deutlich überschritten hat.

ProReal Deutschland 7 hat den Financial Advisors Award 2019 in der Kategorie "Beste Vermögensanlage/Sachwertanleihe" gewonnen!

Die Vorteile:

  • Kurze Laufzeiten von nur 3 Jahren
  • Quartalsweise Zinszahlung: 6% p.a.
  • Bereits 15 Bauprojekte im Portfolio
  • Hohes Sicherheitskonzept
  • Beteiligung bereits ab 10.000 EUR plus 3,5% Agio (bei uns agiofrei)

Fazit: Die ISARIA Wohnbau AG, als einer der größten privaten Bauträger Münchens verschafft den Anlegern der Hamburger OneGroup exklusive Zugangswege zu lukrativen Bauvorhaben. Die jüngste Auszeichnung als "Beste Vermögensanlage 2019" kommt nicht von ungefähr. Die gesamte ProReal-Deutschland-Reihe überzeugt bis dato durch Zuverlässigkeit und überdurchschnittliche Verzinsung. Ein weiteres Argument ist das stabile Sicherheitskonzept. Die Streuung auf derzeit 15 Projekte, die hohe Eigenbeteiligung der ISARIA in Höhe von derzeit 65 Mio. EUR, der erklärte Rangrücktritt der ISARIA hinter die Ansprüche der Anleger sowie der enorme Risikopuffer durch stille Reserven auf Projektebene in Höhe von über 150 Mio. EUR sind gute Argumente für eine erfolgreiche Fortsetzung der ProReal-DeutschlandReihe.

ProReal Deutschland 7

TOP Immobilienfonds Platz 3

Primus Valor - ImmoChance Deutschland 9

Investitionen in renditestarken Mittelzentren an verschiedenen Standorten in Deutschland.

Primus Valor - ImmoChance Deutschland 9

Kennen Sie einen Immobilienfonds, der binnen der letzten dreieinhalb Jahre über 115% an seine Anleger ausgeschüttet hat - nein? Kennen Sie zudem ein Emissionshaus, bei dem die gesamte Fondsreihe besser läuft, als ursprünglich prospektiert – auch nicht? Dann wird es aber Zeit! Mit der nun 5. Auflage des „ImmoChance Deutschland Renovation Plus“ setzt die Mannheimer Primus Valor AG ihre beliebte Wohnimmobilien-Reihe sehr erfolgreich fort.

Stellen Sie sich mal vor, Sie besäßen anteilig Immobilienportfolios im Wert von rd. 100.000.000 EUR – müssten dafür aber gerade mal mindestens 10.000 EUR investieren: Mit dem aktuellen Primus Valor - ImmoChance Deutschland 9 ist genau das möglich. Stabile Renditen bis 5% p.a. plus Sonderauszahlungen bei Objektverkäufen. Dazu kommt ein enormer Sicherheitsanker, denn das Portfolio umfasst aktell bereits rd. 1.300 Wohneinheiten.

Der ICD9 setzt ein bestens bewährte Fondskonzept fort. Primus Valor geht bewusst weg von den teuren Metropolregionen und kauft Wohnimmobilien in deutschen Großstädten und Mittelzentren, da dort, im Gegensatz zu bspw. Hamburg, München oder Frankfurt, noch wirkliches Renditepotential steckt. Ziel ist es erneut, durch aktive Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen überdurchschnittliche Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Dass Primus Valor das schafft, zeigen sehr eindrucksvoll die jüngsten Objektverkäufe des Vorgängers sowie deren Leistungsbilanz.

Die Vorteile:

  • Breite Streuung auf Einzelimmobilien an verschiedenen Standorten
  • Bereits 1.300 Wohnungen in 29 deutschen Städten erworben
  • Gezielte Aufwertung und Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen
  • Geplante Auszahlungen: 3-5% p.a. plus sofortige Sonderauszahlungen bei Objektverkäufen
  • Kurze Laufzeit von nur 7 Jahren geplant
  • Primus Valor erhielt den Deutschen BeteiligungsPreis 2018 als „TOP Performer des Jahres“
  • ICD9 ist Gewinner des Financial Advisors Award 2019 als beste Sachwertanleihe/ Publikums-AIF
  • Beteiligung bereits ab 10.000,- EUR plus 3% Agio (bei uns agiofrei)

Fazit: Kurze Laufzeit, überdurchschnittliche Sonderauszahlungen sowie eine bärenstarke Leistungsbilanz sind drei triftige Gründe, dieses Angebot wahrzunehmen. Fachpresse und Experten schätzen die langjährige, marktspezifische Expertise von Primus Valor und den enormen Sicherheitsanker durch die Streuung auf mehrere Objekte und einer Vielzahl von Mietern. Ob als Neuanlage, oder zur Erhöhung eines bestehendes Portfolios, der ICD9 ist einer der interessantesten deutschen Immobilienfonds aktuell.

Primus Valor - ImmoChance Deutschland 9


Jamestown 31

Jamestown 31

Mit der nun schon dritten Sachwertbeteiligung nach neuem KAGB-Recht setzt JAMESTOWN seine langjährige und erfolgreiche Immobilienreihe fort. Mit dem JAMESTOWN 31 liegt der Fokus wieder auf bedeutenden Großräumen der US-Küstenstaaten und wichtigen Metropolen.

JAMESTOWN prospektiert dabei Auszahlungen von 4% p.a. sowie einen Eigenkapitalrückfluss von 110% aus Verkaufsgewinnen nach sieben bis zwölf Jahren. Ein Beitritt ist ab 30.000 US$ möglich, der Ausgabeaufschlag beträgt 5%.

Mit dem Jamestown 31 haben Sie die Chance, in mehrere Investitionsobjekte zu investieren und so eine breite Streuung im Hinblick auf regionalen Standorte, Immobiliennutzungsarten und Mieter zu erzielen. Investiert werden soll in bedeutenden Großräumen der US-Küstenstaaten und wichtigen Metropolen wie Atlanta, Boston, New York, Washington, D.C., Miami, San Francisco und Los Angeles. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf Einzelhandels- und Büroobjekten bzw. Gewerbeimmobilien mit gemischter Einzelhandels- und Büronutzung (andere Nutzungsarten wie Mietwohnobjekte ebenfalls möglich).

Die Vorzüge:

  • Kompetenz und langjährige Erfahrung der JAMESTOWN Unternehmensgruppe in den USA
  • Risikostreuung durch mehrere Investitionsobjekte an verschiedenen Standorten
  • Hohes Bevölkerungswachstum als Voraussetzung für eine steigende Immobiliennachfrage
  • Investition in eine der größten Volkswirtschaften
  • Professioneller und transparenter Immobilienmarkt

Fazit: Jamestown ist seit Unternehmensgründung 1983 auf US-Immobilienfonds spezialisiert und sich ein eigenes Expertenteam aufgebaut, das alle Leistungsphasen einer Investition überwacht. Dabei fokussiert das Unternehmen Immobilieninvestitionen sowohl für private als auch für institutionelle Investoren. Die Verknüpfung des institutionellen Fondsgeschäfts mit Publikumsfonds erlaubt es damt auch Privatanlegern, Seite an Seite mit institutionellen Anlegern zu investieren.


US Treuhand - UST XXIV Las Vegas

Attraktives Class-A Multi-Tenant-Bürogebäude „The Gramercy“ in Las Vegas

TSO-DNL Active Property II, L.P.

Die erfahrene US-Treuhand hat im April 2017 die prämierte Class-A Büroimmobilie „The Gramercy“ im schillernden Las Vegas für rd. 61 Mio. USD erworben. Laut Marktstudie der renommierten Immobilienagentur Jones Lang Lasalle beträgt der Marktwert bereits über 67 Mio. USD: Mehr als 9% Wertzuwachs schon zu diesem Zeitpunkt, bei einer Vermietungsquote von 96,6%. Also: „what happens in Vegas, stays not unbedingt in Vegas, sondern ermöglicht einen Gesamtmittelrückfluss von 168,5%“.

Mit dem US Treuhand - UST XXIV Las Vegas haben sie die Chance, über eine Portfoliogesellschaft in dieses moderne Bürogebäude zu investieren. Las Vegas ist die Metropole Nevadas und ein führender Standort für zukunftsweisende Energien in den USA. Der Standort Nevada überzeugt durch eine niedrige Arbeitslosenquote sowie steuerliche Vergünstigungen und ist regelmäßig unter den Top-10 der unternehmerfreundlichsten Bundesstaaten in den USA. Bei dem Investment handelt es sich um eine Geldanlage in der Leitwährung US-Dollar. Mit dieser Beteiligung diversifizieren Sie sowohl geografisch, marktspezifisch, währungstechnisch und steuerlich.

Die Vorzüge:

  • Vollvermietete und prämierte Class-A Büroimmobilie
  • Attraktiver Standort für Unternehmen in steuerlicher Hinsicht
  • Nevada ist regelmäßig in den Top-10 der unternehmerfreundlichsten Bundesstaaten
  • US Treuhand ist einer der führenden Anbieter von US-amerikanischen Immobilienfonds in Deutschland

Fazit: Der UST XXIV Las Vegas wurde von der Rating-Agentur DEXTRO mit A+ (überdurchschnittliche Qualität) bewertet und bietet Ihnen als KAGB-regulierter Publikums-AIF bei 8 Jahren Laufzeit einen Gesamtmittelrückfluss von 168,5% am attraktiven Standort Las Vegas, einem führenden Standort für zukunftsweisende Energien in den USA.

US Treuhand - UST XXIV Las Vegas

Die besten Immobilienbeteiligungen / Archiv

Die besten Immobilienbeteiligungen im 1. Quartal 2019
Die besten Immobilienbeteiligungen im 2. Quartal 2019

TOP-Immobilienfonds

TSO Active Property III, LP TSO Active Property III, LP
TSO
Mehr Infos Laufzeit: 11 Jahre
Rückfluss: k. A.1)
TSO Active Property III, LP
ProReal Deutschland 7 ProReal Deutschland 7
One Group
Mehr Infos Laufzeit: 03 Jahre
Rückfluss: 122%1)
ProReal Deutschland 7
Primus Valor - ImmoChance Deutschland 9 Primus Valor ICD 9
Primus Valor
Mehr Infos Laufzeit: 7 Jahre
Rückfluss: 145,06%1)
Primus Valor ICD 9
US Treuhand - UST XXIV Las Vegas UST XXIV Las Vegas
US Treuhand
Mehr Infos Laufzeit: 8 Jahre
Rückfluss: 168,54%1)
UST XXIV Las Vegas

24.10.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken. Maßgeblich für die Angebote ist ausschließlich der Verkaufsprospekt der hier dargestellten Vermögensanlagen, der auch Hinweise zu den Risiken enthält. Der Inhalt dieser Internetpräsenz wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Datenberechnung:
Bei der Berechnung einiger spezifischer Kennzahlen wie Eigenkapitalanteil und Substanzquote haben wir versucht, die Investments annähernd gleich zu betrachten. Die Substanzquote und den Eigenkapitalanteil haben wir generell ohne AGIO berechnet. Auch haben wir die Liquiditätsreserve nicht mit eingerechnet, sondern nur den reinen Substanzwert der Investition (bei einer Liquiditätsreserve von über 2 % haben wir das gekennzeichnet). Daher können diese Werte von den Prospektangaben abweichen. Wir übernehmen keine Gewähr über die Richtigkeit und bitten Sie, uns über eventuelle Fehler zu informieren.

1) Die dargestellten Werte sind ein Prognosewert (vor Steuern) laut Emissionsprospekt. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

2) Die Schmidtner GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den meisten Publikums-AIF/Beteiligungen das Agio komplett zu erstatten. Bei einigen Produkten ist die Zustimmung des Emissionshauses Voraussetzung. Für genaue Konditionen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch (040 - 325 07 14 - 0) oder per E-Mail.

3) Bei diesen Produkten ist eine Streichung des AGIOs nicht möglich.

4) Rendite nach IRR (Interne-Zinsfuß-Methode)

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